定量分析(定量評価)

運用の成績評価や投資対象の選択にあたって、数値の面から分析することをいいます。

投資信託の運用評価の場合、基準価額とそのブレの大きさ(標準偏差)、マーケットの動きとの関連性を示すデータなどを参考にします。
株式等の選択時では、製品の市場占有率や売上げの変化率といった事業の強さを示す数値、営業利益、ROEといった財務指標、PERやPBR、配当利回りといった株価指標、売買高などの流動性を示す指標などを、目的に応じて参考にします。

投資信託の定量分析に使われている数値は過去のデータであり、将来の結果を保証するものではありません。
分析結果を利用する場合は、単に数値を比較するだけでなく、比較の目的をあらためて明確にしたうえで、対象ファンドの特徴を理解し、比較相手や比較期間の選び方の工夫や、マーケットとの関係を考慮することなどが必要です。

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